Skönhetsmarknaden i Brasilien

ÖVERSIKT

Brasilien är den fjärde största skönhetsmarknaden i världen, efter USA, Japan och Kina. Landet står för 9,4% av den globala marknaden, enligt Abihpec, och skönhetsindustrin står för 1,8% av Brasiliens BNP. Enligt Euromonitor International växte den brasilianska skönhets- och personliga vårdindustrin till en 9,5% CAGR mellan 2010 och 2015 och var värt mer än 31 miljarder dollar förra året.

Brasilien är den främsta konsumenten av deodorant, dofter och solskydd i världen. Det rankas som tvåa i konsumtion av barnvård, mäns hygien, hår, bad och depilerande produkter och tredje för munhygien och sminkprodukter enligt Abihpec. Enligt Stylist Magazine tillbringar brasilianska kvinnor 11 gånger mer av sin årliga inkomst i procent av sin totala inkomst på skönhetsprodukter än kvinnor i Storbritannien.

Hälso- och skönhetsmarknaden har upprätthållit stark tillväxt trots den ekonomiska nedgången i Brasilien. Känd som "läppstifteffekten", har många kvinnor i landet minskat på självindulgent inköp, såsom dyra höga klackar, under lågkonjunkturen, men har fortsatt att sporadiskt köpa billigare läppstift som små men givande inköp, hålla skönhetsmarknaden flytande. Enligt marknadsundersökningsföretaget Mintel säger 24% av brasilianska kvinnor att köpa nya saker gör dem lyckliga, medan 81% av de brasilianska kvinnorna finner att få ett fynd spännande.

 

Brasilien har också nyligen antagit hälso- och wellnessutvecklingen, eftersom mycket av befolkningen har dykt upp i medelklassen efter år av ekonomisk tillväxt. Tillsammans med brasilians starka förkärlek för personlig skötsel har hälso- och hälsotrenden drivit marknadstillväxten. Trots den ekonomiska avmattningen ökade Brasils marknad för skönhet och personlig vård med 57,6% mellan 2010 och 2015 enligt Euromonitor. Euromonitor förutspår att den kommer att växa med 14,3% mellan 2015 och 2020, till en CAGR på 2,7%, även om företaget förväntar sig att premiumskönhet och personlig vårdmarknad kommer att växa ännu snabbare, med 29,1% under samma period, till en CAGR på 5,2%.

Enligt Euromonitor såg brasilianska hälso- och skönhetsspecialistförsäljare en ökning med 9% i den nuvarande värdetillväxten 2015 jämfört med 2014, delvis på grund av en ökning av skatter på skönhetsprodukter och devalveringen av det verkliga. Sektorn förväntas se den starkaste tillväxten inom icke-livsmedelsförsäljare, med en 2% -värde CAGR mellan 2015 och 2016 till Constant 2015-priser, enligt Euromonitor. Apotek och apotek förväntas fortsätta att dra nytta av hälso- och wellnessutvecklingen i Brasilien och växer till uppskattningsvis 3% värde CAGR 2016.

Kulturellt sett är skönhet och personlig vård mycket viktig i Brasilien. Enligt Atlanten tar brasilianerna i genomsnitt 12 duschar i veckan, vilket leder till hög konsumtion av hygienrelaterade produkter och dofter.

Skönhet och personlig vård

Produktförsäljning av premiumskönhet och personlig vård i Brasilien har vuxit nästan dubbelt så snabbt som försäljningen av massmarknadsprodukter, som ses i tabellen nedan. Euromonitor-uppgifter tyder på att premiumkategorin växte med 23% år över år 2015 trots de ogynnsamma makroekonomiska förhållandena, vilket återspeglar konsumenternas preferens för produkter med ingredienser av högre kvalitet och erkända varumärken.

Nyckelspelare

De viktigaste aktörerna på Brasiliens skönhetsmarknad inkluderar både inhemska och internationella varumärken, av vilka vi profilerar nedan. Andra relevanta varumärken inkluderar Unilever, L'Oréal och Mary Kay.

Natura Cosméticos

Natura Cosméticos är en Brasilien-baserad tillverkare och direkt säljare av skönhets- och personliga vårdprodukter. Enligt Euromonitor rankades det 2015 16: e i världen när det gäller skönhet och personlig vårdvärde och först i Brasilien. Företaget handlar särskilt om sitt sociala budskap och upprätthåller en miljövänlig inställning till var och en av sina produkter.

2015 rapporterade Natura en försäljning på 2,4 miljarder US -dollar; 98% av företagets försäljning genererades i Latinamerika och 76% i Brasilien ensam. Företaget rapporterade 8,6% tillväxt globalt 2015, även om intäkterna i Brasilien minskade med 3,6%. Naturas andel av den brasilianska marknaden minskade från 15% till 11% mellan 2010 och 2015. Företaget öppnade sin första plats för tegel och murbruk 2016 i São Paulo och meddelade planer på att öppna fler butiker under de kommande åren.

Grupo Boticário

Grupo Boticário är ägare till O Boticário Beauty Specialist Retailer, som grundades 1977. Företaget är 100% privatägt och den näst största skönhetsspecialisten inom den brasilianska marknaden, vilket genererar 99% av sin försäljning inhemskt. O Boticário är marknadsledande för dofter i Brasilien. 2012 grundade företaget en serie butiker som heter Quem Disse, Berenice? ("Vem sa, Berenice?") Som är dedikerade till smink och dofter. Kedjan är mycket populär i Brasilien på grund av sin kraftfulla annonskampanj som inkluderar kvinnor i alla åldrar, färger och storlekar. Samtidigt lanserade företaget Beauty Box, som är en butik med mindre format, butiksstil som säljer flera varumärken och har en stark e-handel närvaro.

AVON PRODUKTER

Avon Products har verkat i Brasilien sedan 1958. 2015 representerade Avon cirka 8% av den globala direktsäljande säljstyrkan, med 8 miljoner representanter, varav 1,5 miljoner är i Brasilien. Brasilien står för 17% av Avons globala marknad; En av två läppstift som säljs i Brasilien är Avon -varumärket och en Avon -mascara säljs var 1,5 sekund i landet.

Avon implementerar för närvarande aggressiva förbättringar i sin e-handelsplattform. I Brasilien erbjuder Avon gratis frakt på beställningar över R $ 99 (30 USD). På beställningar över R $ 60 (20 USD) tillåter företaget kunder att betala i upp till sex månadsbetalningar, räntefria, vilket är vanligt i Brasilien.

Distributionskanaler

I Brasilien är det vanligaste sättet att köpa smink genom direktförsäljande återförsäljare. Natura säljer sina produkter genom sina 1,4 miljoner Natura -konsulter i Brasilien, och företaget har ytterligare en halv miljon konsulter i hela Latinamerika och Frankrike. Brasilien fungerar som Avons största marknad och bidrar med mer än 10% av företagets konsoliderade intäkter, även om företaget har noterat att minskande intäkter har påverkats av den brasilianska marknaden och ökat konkurrensen från Internet -detaljhandel och diversifierade distributionskanaler.

För närvarande genereras ingen betydande internetförsäljning för depilatorier, muntlig vård och produkter förpackade som uppsättningar/satser i Brasilien, medan dofter har den starkaste online -närvaron bland alla kategorier, vilket genererar 7,9% av skönhetskategorins detaljhandelsvärde.

Hårvård och orala vårdprodukter säljs mestadels i butiker, som står för 93% och 99,8% av deras respektive detaljhandelsvärden. Direktförsäljningskonton för den lägsta andelen av försäljningen i båda kategorierna: endast 6,2% av hårvårdsförsäljningen och 0. 2% av försäljningen av muntlig vård görs genom direktförsäljning i Brasilien.

Import och export

2015 exporterade den brasilianska skönhetsindustrin produkter till 134 länder. Argentina är Brasils huvudsakliga handelspartner, följt av USA och Frankrike.

Den ekonomiska miljön i Brasilien under de senaste åren har orsakat ett underskott i handelsbalansen på grund av devalveringen av den verkliga, vilket resulterade i en 7. 0% minskning av exporten och en 4,6% minskning av importen 2014 på alla marknader. Under det senaste decenniet växte den brasilianska skönhetsindustrins export till en genomsnittlig CAGR på 7,5% per år och dess import till en genomsnittlig CAGR på 19,5% per år. Handelsunderskottet minskade mellan 2013 och 2014 på grund av devalveringen av det verkliga. 2014 ökade exporten med 1,9% år över år, medan importen minskade med 10,4%.

Skattestruktur

2015 genomförde den brasilianska regeringen en skatt på industrialiserade produkter, som påverkade kosmetikdistributörer. ABIHPEC uppskattar att den nya skattekostnads ​​skönhetsindustrins företag cirka 900 miljoner dollar (277 miljoner US $) förra året. Skatten drabbade särskilt produkter som beskattas till en takt över 15%; Dessa inkluderar dofter, smink, rakkräm, nagellack, hårprodukter (exklusive schampo och balsam), lotioner och hudkräm. Skatten kommer att ha en genomsnittlig effekt på 12% på priserna enligt ABIHPEC.

Skönhetstrender

Kosmetikförbrukning i Brasilien drivs av nya skönhetstrender, särskilt de som är relaterade till sociala medier, och YouTube -tutorials och Instagram -stjärnor har ökat skönhetsförsäljningen under de senaste åren. Enligt Abihpec har 22% av kvinnorna i Brasilien använt handledning för sociala medier som ett sätt att lära sig om ny smink.

Under 2015 rankade online -medieföretaget Signature9 de 99 mest inflytelserika mode- och skönhetsbloggarna och ansåg Brasilien hem till det största antalet sådana bloggar över hela världen. Skönhetsbloggare inklusive Julia Petit, Camila Coutinho och Victoria Ceridono har ett enormt globalt följande. Petit började med att göra hår- och makeup -tutorials på YouTube, men får nu nästan 9 miljoner månadsbesök på hennes webbplats, som är en av de mest populära i Brasilien.

I Brasilien blir kvinnor allt mer medvetna om ingredienser i smink, och 82% av kvinnorna säger att de föredrar produkter som innehåller naturliga ingredienser enligt Abihpec.

Dessutom föredrar 74% av brasilianska kvinnor att prova smink innan de köper den, varför den direktsäljande kanalen är så populär i landet. Nya spelare i andra kanaler dyker upp för att tillgodose denna preferens. I januari 2015 kom en start som heter Veggie Box till scenen. Veggie Box skickar ekologiska, vegan- och grymhetsfria kosmetika till sina prenumeranter för R $ 79,90 (25 USD) per månad. Företaget har ökat sin kundbas med en hastighet av 30% per månad och expanderar för närvarande till mäns produkter, inklusive rakbalsam, rak krämer och rakar, rakknivar, schampo och balsam, lotioner, munhygien och aromaterapi.

Vissa brasilianska trender har tagit sig in på internationella marknader. Särskilt inflytelserikt har varit den brasilianska utblåsningen, en keratinhårbehandling som hjälper till att hantera krusning och struktur, vilket gör håret mjukare och lättare att utforma. Keratinbehandlingar har blivit tillgängliga i salonger över hela världen, och skönhetsmärken som Suave och John Frieda har släppt produktlinjer som utnyttjar den brasilianska trenden.

Yngre konsumenter, särskilt Gen Zers, har blivit viktigare på den brasilianska skönhetsmarknaden, och många stora företag har skapat sminklinjer som är riktade mot denna yngre demografiska.

Prognoser

Medan tillväxten av den brasilianska skönhetsmarknaden bromsade 2015, förväntar sig Euromonitor att den kommer att hämta upp när skönhet och personliga varumärken anpassas till det föränderliga detaljhandelsklimatet och anta flerkanalstrategier. Under de kommande åren kommer vi sannolikt att se direktförsäljning av skönhets- och personliga vårdhandlare i Brasilien stärka deras närvaro av tegel och murbruk och se franchise utvidgas till direktförsäljning.

Euromonitor förutspår att den brasilianska premiumskönhets- och personliga vårdmarknaden kommer att växa med 6,1%i 2 0 16, medan massmarknadsproduktförsäljningen kommer att minska med 0. 2%. Den totala marknaden för skönhet och personlig vård i Brasilien förväntas öka med 0,2%.